1906
Պարոն Դերան քշում է մեքենայով և գտնում է տխուր Քեթիին, որը պարզապես մերժվել է մեկ այլ լսումից: Նա ասում է նրան, որ ինքը մեծ դերասանական գործակալ է, նա նրան հրավիրում է գալ դիմահարդարման և լսում նրա հետ: Նա այնքան հուզված է, որ համաձայն է և հայտնվում է իր «լսումներին» ... բայց դա այն լսումը չէ, որին նա սպասում էր…