1886
Չերոկիի որդին ՝ Կեյրանը, անընդհատ բռնվում է շրջապատի կռվարարի կողմից: Ինչպես բոլոր մայրերը, այնպես էլ Չերոկին խիստ պաշտպանում է որդուն և որոշում է այցելել կռվարարին և նրան տալ մի շատ արժեքավոր դաս: